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本片拍於1976年,由罗臻执导、倪匡编剧,剧情充满奇幻色彩,并由影帝狄龙领衔主演。故事描述广西蛇山中有三条巨蛇──蛇王子(狄龙 饰)、黑蛇(吴杭生 饰)及黄蛇(汪禹 饰);一夜三蛇化成人形与苗寨男女载歌载舞,蛇王子更因此爱上苗寨女子黑琴(林珍奇 饰)。后苗寨旱灾,蛇王子答应率蛇作法,引水入寨,但条件是要娶黑琴为妻……