陈塘关总兵李靖，其妻李夫人一夜做梦，见一道人赠子，惊醒之下，随即怀孕，不久竟生下一个肉球，靖与二子返 ，以为妖气，靖挥剑斩开肉球，竟跑出三寸小孩，会走会飞，会说会笑，小孩十分顽皮，四处乱走、终于一道人出现眼前，此道人正是太乙真人，而这三寸小孩，就是哪吒﹗ 由于天生活泼顽皮，哪吒由小至大，为抱不平而先后闯祸......
