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大天使Gabriel因为不满上帝将其所有注意力倾注到人类身上,计划发动一场天庭政变并杀死所有好天使。要政变成功,Gabriel必须获得一位残暴的将军的灵魂的支持,而将军的灵魂被得悉Gabriel阴谋的天使Simon附于美国小女孩Mary身上。由于天庭发生了战争,灵魂们暂不能升入天堂。Gabriel只得亲下人间寻找将军的灵魂……Thomas从神学院毕业后当了一名牧师,但由于对自己的信仰产生了怀疑,转行去当了一名警察,当他察觉Gabriel的阴谋后,联合教师Katherine一起保护懵然无知的Mary,撒旦由于担心这场战争将影响到自己的统治,他的加入使得事情更复杂了……