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故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金(王伟平 饰)接到报案,老队长孙洪辉(李丁 饰)在林中狩猎时发现一尸体,他即带助手小王(白云 饰)亲临现场。勘查中,得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意,他根据猴子的行为确认,死者是个耍猴人。通过综合分析,张寡妇(阮培康 饰)的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视,发现这里是走私集团的重要据点,瘸腿人绰号铁拐刘(杨宝河 饰)。张寡妇请金永昌(舟帆 饰)帮忙走私假药材,不料人货全送进公安局,与此同时,铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知,驯猴人的山羊是李大贵卖给她的,而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡,案情一时陷入迷茫......